Empresa

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ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS

A PHI Investimentos é uma empresa de Agentes Autônomos de Investimentos autorizada pela CVM e ANCORD, contratada pela Ágora Corretora, do grupo Bradesco, constituída conforme a IN CVM 497, que atua na distribuição e intermediação de ativos e valores mobiliários.

Constituída em 2010, a PHI oferece um serviço inovador, diferenciado e com excelência no atendimento, proporcionando uma solução financeira completa e eficiente para os nosso clientes. Através de contratos estratégicos com renomadas instituições financeiras, temos um amplo portfólio de produtos para atender todas as demandas de formação patrimonial.

São desenvolvidas soluções profissionais buscando uma maior eficiência de acordo com as necessidades de cada investidor com foco em seis principais aspectos: capacidade, tolerância e necessidade de se correr riscos, considerando o perfil de cada cliente e seus objetivos de curto, médio e longo prazo, e tempo disponível para realizá-los, a necessidade de segurança e liquidez, e o retorno final almejado.

Em 2014, recebemos com muita satisfação o prêmio nacional de melhor atendimento do ano da Ágora Corretora. A pesquisa nacional envolveu milhares de investidores em todo o país. O objetivo foi coletar o nível de satisfação dos clientes com o trabalho de cada Agente Autônomo de Investimento. O anúncio foi realizado no VII Workshop de Agentes Autônomos, que aconteceu no Rio de Janeiro ao final de outubro e reuniu escritórios contratados de todo o país, palestrantes, economistas e agentes autônomos.

EDUCAÇÃO FINANCEIRA E TREINAMENTO

Somos a principal referência em educação financeira no estado do Paraná, atuando através da empresa PHI EDUCAÇÃO E TREINAMENTO, CNPJ 19.129.835/0001-74. Já foram ministrados mais de 500 palestras e cursos, ensinando lições valiosas de como lidar com o dinheiro para aproximadamente 7 mil pessoas.

MISSÃO, VISÃO E VALORES

Nossa MISSÃO é prestar um atendimento capacitado e com excelência aos nossos clientes. Apresentando soluções financeiras de alta qualidade para formar investidores conscientes e capazes de tomar as melhores decisões para suas finanças e investimentos.

A VISÃO que nos motiva é ser referência no ramo de atuação no Brasil, buscando aprimoramento contínuo e um crescimento sólido e sustentável. Ser reconhecida pela qualidade de atendimento e de seus produtos financeiros.

Nossos VALORES estão presentes em tudo que fazemos e são prioridades na vida pessoal e profissional de toda equipe. Prezamos pela Ética, Honestidade, Transparência, Comprometimento, Competência e Meritocracia.

Prezamos pelas melhores práticas do mercado financeiro para segurança e transparência na relação com investidores. Por isso seguimos o Padrão de Qualificação Operacional da BM&FBovespa e também somos constantemente fiscalizados pela CVM, ANCORD, ANBIMA e BSM.