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Pensando sempre em manter a maior interatividade possível com seus clientes, parceiros e alunos, a PHI Investimentos fornece, gratuitamente, materiais de diversos temas relacionados ao mercado financeiro. Aproveite para aprofundar ainda mais seus conhecimentos e tornar seus investimentos mais dinâmicos utilizando nossas planilhas.

Descrição das planilhas disponíveis para download:

  • Balanceamento da Carteira

A planilha de balanceamento da carteira é utilizada para calcular a porcentagem do seu capital a ser realocada em renda fixa e renda variável de acordo com a performance do mercado. Essa ferramenta torna mais fácil manter a estratégia inicial desenhada para seus investimentos.

PHI Investimentos – Download de Planilhas: Balanceamento da Carteira

  • Black & Scholes (Opções)

A fórmula de Black and Scholes é utilizada para calcular o preço justo de derivativos financeiros utilizando dados como a duração da opção, o preço do ativo-objeto, o preço de strike da opção, a taxa de juros e a volatilidade de mercado.

PHI Investimentos – Download de Planilhas: Black & Scholes

  • Orçamento Pessoal

A planilha de orçamento pessoal e familiar é uma excelente ferramenta de controle para planilhar suas entradas e saídas de capital e ajudar na realização de um eficiente planejamento financeiro. Dedique pelo menos um dia de cada mês e coloque no papel de onde vem e para onde vai seu dinheiro.

PHI Investimentos – Download de Planilhas: Orçamento Pessoal

  • Planilha de Juros Compostos

Albert Einstein afirmou que os juros compostos são a maior força do universo. Essa planilha simula investimentos com um horizonte de até 25 anos e nos mostra como os aportes periódicos e a força dos juros compostos tornam possíveis que o nosso dinheiro trabalhe a nosso favor.
PHI Investimentos – Download de Planilhas: Juros Compostos

  • Planilha de Juros Compostos com Imóveis

Com essa planilha é possível simular a rentabilidade de um investimento imobiliário ao longo dos anos e, assim, compará-la com a de outros produtos para ver qual é a melhor alternativa para seus objetivos.
PHI Investimentos – Download de Planilhas: Juros Compostos Imóveis

  • Planilha de Apuração de Operações em Bolsa para fins de Imposto de Renda

Essa planilha tem como objetivo auxiliar o investidor a apurar o resultado das operações no mercado de capitais, que podem envolver Ações, Opções e Fundos Imobiliários. Algumas informações podem variar, como o ISS do estado da Corretora onde o investidor opera.  Essa planilha não incorre em nenhum responsabilidade da PHI Investimentos frente a obrigação do investidor junto a Receita Federal.
PHI Investimentos – Download de Planilhas: Apuração de Operações em Bolsa para fins de Imposto de Renda

  • Planilha de Acompanhamento e Controle de Operações em Bolsa

Essa planilha, permite que o investidor controle os investimentos das operações em bolsa, como Ações, Opções, ETFs e Fundos Imobiliários. Os campos permitem o preenchimento de operações à vista ou termo, de operações compradas ou vendidas, e calcula automaticamente o custo operacional da entrada ou saída, de acordo com os padrões de Corretagem da Ágora CTVM, colocando em “COR” F (corretagem fixa) ou 0% (corretagem mesa padrão, com o mínimo exigido).
PHI Investimentos – Download de Planilhas: Controle de Operações em Bolsa